Bitmex 自动止损单设置教程
简介
在Bitmex等加密货币衍生品交易所进行高杠杆合约交易时，风险管理至关重要。自动止损单（Stop Loss Order）是风险管理体系中的核心组成部分，对于控制潜在损失和保护交易资本至关重要。它允许交易者预先设定一个价格水平，一旦市场价格触及该水平，系统将自动执行平仓指令，从而限制因市场不利波动造成的损失。
Bitmex作为一家知名的加密货币衍生品交易所，提供了多种止损单类型，满足不同交易策略的需求。合理利用这些止损单功能，可以显著提高交易效率，降低交易风险，并使交易者能够更好地应对市场波动。本文将详细介绍如何在Bitmex平台上设置和优化自动止损单，帮助您更有效地进行合约交易，并提升风险管理能力。我们将深入探讨不同类型的止损单、其应用场景以及设置止损单的最佳实践，确保您能够充分利用Bitmex提供的工具，保护您的投资。
止损单不仅是风险控制的工具，也是纪律交易的体现。预先规划并设置合理的止损位，可以避免因情绪波动而做出非理性的交易决策，从而提高交易的稳定性和盈利能力。因此，掌握止损单的设置方法，是成为一名成功的加密货币交易者的必备技能。
止损单类型
Bitmex及其他加密货币交易所提供了多种类型的止损单，深入理解这些止损单之间的差异对于风险管理和有效执行交易策略至关重要。以下详细介绍几种主要的止损单类型：
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市价止损单（Stop Market Order）：
市价止损单的工作原理是，当市场价格达到或超过预先设定的止损价格（也称为触发价格）时，系统将会立即自动提交一个市价单进行平仓或开仓操作。 市价单旨在以当前市场上最佳可用价格立即成交，因此可以保证成交。 然而，由于市场价格在触发止损单和实际成交之间可能会发生变动，尤其是在高波动性的市场环境中，最终成交价格可能会与设定的止损价格存在偏差，这种情况被称为滑点。 偏差的大小取决于市场的流动性和波动性。 建议在流动性好的交易对上使用市价止损单，以尽量减少滑点带来的损失。
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限价止损单（Stop Limit Order）：
与市价止损单不同，限价止损单在市场价格达到预设的止损价格（触发价格）时，系统不会立即执行市价单，而是自动挂出一个预先设置的限价单。 交易者需要设定一个止损价格和一个限价。 止损价格是触发限价单的价格，而限价是您愿意接受的最高（卖出）或最低（买入）成交价格。 这种止损单的优点是可以确保成交价格不会超过您设定的限价，从而更好地控制潜在的损失。 然而，其缺点是如果市场价格快速穿过限价，或者在触发限价单后，市场价格迅速朝着不利方向变动，则挂出的限价单可能无法成交，导致止损失败。 因此，设置限价时需要仔细考虑市场波动性和交易对的流动性。 在波动性较大的交易对上，限价止损单可能无法有效执行。
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追踪止损单（Trailing Stop Order）：
追踪止损单是一种动态的止损单，它会根据市场价格的有利变动自动调整止损价格。 交易者需要设置一个追踪幅度，该幅度可以是固定的价格值或价格百分比。 当市场价格朝着对您有利的方向移动时（例如，如果您做多，价格上涨），止损价格也会随之向上调整，始终与当前市场价格保持设定的追踪幅度。 当市场价格回调并触及调整后的止损价格时，追踪止损单会被触发，执行平仓操作。 追踪止损单非常适合用于捕捉趋势行情，因为它可以让您在市场上涨时锁定利润，并在趋势反转时及时止损。 追踪止损单的灵活性使其成为管理风险和最大化利润的有效工具。 需要注意的是，追踪止损单在横盘整理的市场中可能会频繁触发，导致不必要的交易。 因此，在使用追踪止损单时，需要结合市场趋势和个人交易策略进行综合考虑。
设置市价止损单的步骤
- 登录 BitMEX 账户： 打开您的网络浏览器，访问 BitMEX 官方网站 bitmex.com 。输入您的注册邮箱地址和密码，完成双重验证（如果已启用），然后登录您的账户。请务必仔细检查网址，防止钓鱼网站窃取您的凭证。
- 选择交易对： 成功登录后，导航至交易界面。在界面顶部或侧边栏，您会找到一个交易对选择器。使用此选择器选择您希望交易的加密货币合约。常见的选择包括 BTC/USD 永续合约（通常标记为 XBTUSD）或其他 Altcoin 永续合约，例如 ETH/USD 或 LTC/USD。确保选择正确的合约，因为不同的合约具有不同的交易规则和结算机制。
- 进入交易面板： 在交易界面下方，通常会有一个交易面板，用于输入订单详情。如果该面板默认未显示，您可能需要寻找一个“交易”或“高级选项”按钮来展开它。展开后，您应该能看到各种订单类型选项，包括市价单、限价单、止损单等。
- 选择止损类型： 在交易面板的订单类型区域，找到“止损/止盈”选项卡或类似的标签。点击该选项卡，您将会看到不同的止损类型。对于市价止损单，通常会有一个“止损”或“止损市价”的选项。选择此选项，以确保您的止损单在触发时以市价执行。
- 设置止损价格： 在指定的“止损价格”输入框中，输入您希望触发止损单的价格。止损价格是关键，它决定了您愿意承担的最大损失。确定止损价格时，请考虑您的风险承受能力、交易策略和市场波动性。如果您持有多头仓位（预期价格上涨），则止损价格应低于您的入场价格。如果您持有空头仓位（预期价格下跌），则止损价格应高于您的入场价格。还应考虑交易对的平均真实波幅 (ATR)，并据此调整止损位，以避免被市场噪音过早触发。例如，如果您的入场价格是 27000 美元，并且您做多 BTC/USD，您可以设置止损价格为 26500 美元。
- 选择订单数量： 在“数量”或“合约数量”栏中，输入您希望止损平仓的合约数量。这通常以美元或您所交易的加密货币的单位表示。如果您希望平仓所有当前持有的仓位，通常会有一个“全部”按钮或类似的选项。点击此按钮将自动填充您当前持有的合约数量。请仔细检查数量，确保您只平仓您希望平仓的部分。
- 选择“市价”类型： 在订单类型下拉菜单或类似的选项中，确认订单类型设置为“市价”。市价止损单意味着，当市场价格达到您设置的止损价格时，订单将立即以当时可用的最佳市场价格执行。虽然这可以确保您的订单被执行，但最终成交价格可能会与您设置的止损价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
- 点击“卖出/买入”按钮： 仔细检查您的订单详情后，根据您的仓位方向，点击相应的“卖出市价”或“买入市价”按钮。如果您持有的是多头仓位（做多），则点击“卖出市价”，以在价格下跌到止损位时卖出您的合约。如果您持有的是空头仓位（做空），则点击“买入市价”，以在价格上涨到止损位时买入合约。
- 确认订单： 点击“卖出/买入”按钮后，BitMEX 通常会弹出一个确认窗口，显示您的订单摘要，包括止损价格、数量、订单类型和预计费用。仔细核对所有信息，确保准确无误。如果确认一切正确，点击“确认”按钮以提交您的止损单。一旦提交，您的止损单将被激活，并在市场价格达到您设定的止损价格时自动执行。请定期监控您的订单和仓位，尤其是在市场波动剧烈时。
设置限价止损单的步骤
与市价止损单类似，限价止损单的设置步骤大致相同，但关键区别在于需要额外指定一个限价，该限价决定了止损单触发后成交的价格范围。这允许交易者在保证止损的同时，控制成交价格。
- 登录 Bitmex 账户： 使用您的用户名和密码安全地登录 Bitmex 交易平台。启用双重验证（2FA）可以增强账户安全性。
- 选择交易对： 从 Bitmex 提供的各种加密货币合约列表中，选择您想要进行交易的特定合约，例如 BTC/USD 永续合约。
- 进入交易面板： 导航至 Bitmex 交易界面的“止损/止盈”区域，通常位于订单输入框附近。该区域允许您设置止损和止盈订单。
- 选择止损类型： 在止损/止盈区域，找到并选择“止损”选项卡。这将激活止损订单设置功能。
- 设置止损价格： 在“止损价格”栏中，输入您希望触发止损单的价格。这是一个关键参数，决定了您的止损点位。请仔细分析市场并谨慎设置。
- 选择订单数量： 在“数量”栏中，准确输入您希望通过止损单平仓的合约数量。这应该与您的总持仓量相匹配，或者仅平仓部分仓位。
- 选择“限价”类型： 将订单类型从默认的“市价”更改为“限价”。这表明您希望以指定的限价或更好的价格成交。
- 设置限价： 在“限价”栏中，输入您希望止损单成交的价格。这个价格是止损单触发后，交易所允许的最高或最低成交价，具体取决于您的仓位方向。限价的选择至关重要，因为它直接影响成交的可能性和价格。
- 做多： 当您持有做多头寸时，限价应 低于 止损价格。例如，如果止损价格设置为 25000 USD，您可以将限价设置为 24990 USD。这意味着当市场价格下跌至 25000 USD 时，系统将挂出一个以 24990 USD 或更高价格买入的限价单，以平仓您的多头头寸。设置合理的价差有助于确保订单成交，但也会承担一定的滑点风险。
- 做空： 当您持有做空头寸时，限价应 高于 止损价格。例如，如果止损价格设置为 25000 USD，您可以将限价设置为 25010 USD。这意味着当市场价格上涨至 25000 USD 时，系统将挂出一个以 25010 USD 或更低价格卖出的限价单，以平仓您的空头头寸。与做多情况类似，合理的价差对于保证成交至关重要，需要根据市场波动性进行调整。
- 点击“卖出/买入”按钮： 根据您的仓位方向，点击相应的按钮。“卖出限价”用于平仓多头头寸，“买入限价”用于平仓空头头寸。
- 确认订单： 在提交订单之前，请仔细核对止损价格、限价、合约数量和订单类型。确认所有信息准确无误后，点击“确认”按钮以提交您的限价止损单。订单提交后，可以在订单簿中查看其状态。
设置追踪止损单的步骤
追踪止损单的设置相较于固定止损单更为灵活，其核心区别在于它需要设置一个“追踪幅度”或“回调幅度”，而不是直接指定一个具体的止损价格。这种止损方式会根据市场价格的波动自动调整止损价格，从而在保护利润的同时，允许价格在一定范围内波动。
- 登录 Bitmex 账户： 使用您的用户名和密码安全地登录您的 Bitmex 账户。确保您已启用双重验证（2FA）以提高账户安全性。
- 选择交易对： 在 Bitmex 交易平台上，从可用的加密货币合约列表中选择您希望交易的特定合约，例如 BTC/USD 或 ETH/USD。请务必仔细核对合约信息，例如保证金类型和结算周期。
- 进入交易面板： 导航至Bitmex 交易界面的交易面板，找到与止损/止盈订单相关的区域。此区域通常包含订单类型选择、价格输入框以及其他高级订单选项。
- 选择止损类型： 在订单类型选项中，明确选择“止损”选项卡。这会将您的注意力集中在止损订单的设置上。Bitmex 可能提供多种止损类型，例如限价止损和市价止损。
- 选择订单类型： 在订单类型下拉菜单中，从可用的止损订单类型中选择“追踪止损”。选择后，系统会显示与追踪止损单相关的设置选项。
- 设置追踪幅度： 这是追踪止损单设置的关键步骤。在“追踪价值”栏中，输入您希望止损价格与市场价格保持的距离。追踪幅度可以是绝对价值（例如 100 USD）或百分比（例如 1%）。请务必理解 Bitmex 使用的是合约价值的绝对值作为追踪幅度的单位。设置合理的追踪幅度至关重要，过小的幅度可能导致止损过早触发，而过大的幅度则可能无法有效保护利润。建议根据市场波动性和您的风险承受能力进行调整。 仔细计算出合适的追踪幅度，可以参考历史波动率（ATR）等技术指标。
- 选择订单数量： 在“数量”栏中，输入您希望通过止损单平仓的合约数量。确保输入的数量与您持有的仓位大小相符，避免意外的超额平仓。如果希望平掉全部仓位，则输入全部合约数量。
- 点击“卖出/买入”按钮： 根据您持有的仓位方向，点击相应的“卖出市价”或“买入市价”按钮。请注意，虽然按钮上显示的是“市价”，但实际上，当市场价格达到触发条件时，系统会以市价执行止损订单，从而确保止损单能够被尽快成交。这能最大程度地避免因市场剧烈波动而导致的止损失败。
- 确认订单： 在提交订单之前，务必仔细核对所有订单参数，包括追踪幅度、数量和订单类型。确认所有信息准确无误后，点击“确认”按钮以提交您的追踪止损订单。订单提交后，请密切关注市场走势，并在必要时调整追踪幅度。 追踪止损单将自动跟随市场价格变动，直到触发为止。
注意事项
- 资金充足： 确保您的交易账户拥有充足的资金，不仅要覆盖目标交易的成本，还要预留足够的余额以支付交易所收取的手续费。务必考虑到潜在的滑点风险，尤其是在快速变动的市场中，实际成交价格可能会略高于或低于您的预期价格。
- 网络连接： 稳定的网络连接对于成功执行止损单至关重要。网络中断或连接不稳定可能导致止损单无法及时发送到交易所或无法被及时触发，从而造成不必要的损失。建议使用可靠的网络服务，并考虑备份网络连接，以应对突发情况。
- 市场波动： 在加密货币市场波动剧烈时，特别是价格快速下跌的情况下，止损单的成交价格可能与您预设的价格存在显著偏差，这种情况被称为滑点。市价止损单尤其容易受到滑点的影响，因为它会以当时市场上的最佳可用价格立即成交，即使该价格远低于您的预期。交易者应意识到这种风险，并根据自身的风险承受能力进行调整。
- 订单簿深度： 关注交易所订单簿的深度，可以帮助您评估市场的流动性。订单簿显示了买入和卖出订单的数量和价格。如果订单簿深度不足，意味着市场上的买单或卖单数量有限，您的限价止损单可能无法完全成交，或者只能以低于您预期的价格成交。在流动性较差的市场中，建议谨慎设置止损单，并考虑使用市价止损单，尽管存在滑点风险。
- 定期检查： 加密货币市场瞬息万变，定期检查您的止损单是否仍然有效并符合您的交易策略至关重要。市场行情的变化、个人交易计划的调整等因素都可能需要您对止损单的价格进行重新评估和调整。养成定期检查的习惯，可以帮助您更好地控制风险，确保止损单在关键时刻发挥作用。
掌握 Bitmex 自动止损单的设置方法是加密货币合约交易中风险管理的关键。通过选择合适的止损单类型并谨慎设置止损价格，您可以有效地控制潜在亏损，并保护您的账户资金。