必看！2024 Binance & Gemini API 设置指南：新手也能轻松自动化交易！

Binance 和 Gemini API 自动交易设置指南

本文将详细介绍如何在 Binance 和 Gemini 这两个主流加密货币交易所上设置 API，以便进行自动交易。 请务必谨慎操作，理解潜在风险，并在测试环境中充分测试后再投入实盘交易。

Binance API 设置

1. 创建 API Key

• 登录 Binance 账户： 访问 Binance 官方网站，使用您的用户名和密码进行安全登录。为了账户安全，建议启用双重验证（2FA）。
• 导航至 API 管理页面： 登录成功后，将鼠标悬停在用户中心头像上，在下拉菜单中找到 "API 管理" 选项。或者，在 "账户设置" 或 "安全中心" 中寻找。
• 创建新的 API Key： 在 API 管理页面，点击 "创建 API" 或类似的按钮，并为您的 API Key 设定一个具有描述性的名称，方便您区分不同的 API 用途（例如："交易机器人"、"数据分析" 等）。
• 选择 API 权限： 这是配置 API Key 最关键的步骤。您必须根据您的自动交易策略或应用程序的需求，仔细选择并授予 API 相应的权限。错误的权限配置可能导致资金损失或数据泄露。常见权限包括：
  • 读取： 允许 API 查询账户余额、订单历史记录、交易对信息、K 线数据等。这是大多数应用场景都需要的基础权限。请注意，即使只需要获取市场数据，也需要此权限。
  • 交易： 允许 API 执行买入和卖出操作，包括市价单、限价单、止损单等。 请务必极其谨慎地授予此权限，并确保您的交易策略经过充分的风险评估和模拟交易测试。在真实交易环境中运行前，务必进行充分的测试和验证。
  • 提现： 允许 API 发起提现请求，将资金从您的 Binance 账户转移到其他地址。 强烈建议您永远不要授予此权限，除非您完全信任您的应用程序并且了解所有潜在的安全风险。即使需要自动化提现，也应尽可能通过其他安全方式实现。
• IP 地址限制（可选）： 为了进一步提高安全性，强烈建议您将 API Key 限制在特定的 IP 地址范围内。这意味着只有来自这些指定 IP 地址的请求才能使用该 API Key。如果您的应用程序运行在固定的服务器上，这是非常有效的安全措施。您可以添加多个 IP 地址或 IP 地址段。如果您的 IP 地址是动态变化的，可以考虑使用允许所有 IP 地址的选项，但安全风险会相应增加。
• 完成创建： 在完成所有权限设置后，仔细检查您的配置，然后点击 "创建" 或 "确认" 按钮。Binance 会立即生成一个 API Key 和一个 Secret Key。
• 保存 Key 和 Secret Key： 务必使用安全的方式妥善保存您的 API Key 和 Secret Key，因为 Secret Key 只会在创建时显示一次。一旦丢失 Secret Key，您将无法恢复，只能重新生成新的 API Key。 建议使用密码管理器或加密的文本文件来存储这些密钥。切勿将 API Key 和 Secret Key 泄露给他人，或者存储在不安全的地方，例如：源代码、公共代码仓库、聊天记录等。

2. 配置自动交易程序

• 选择交易平台或框架： 自动交易程序的构建需要选择合适的交易平台或框架。多种编程语言，例如 Python、Java 或 Node.js，均可用于开发。同时，诸如 CCXT（CryptoCurrency eXchange Trading Library）之类的交易平台能够提供与多家交易所对接的标准化接口，简化开发流程。选择时，应考虑编程语言的熟悉程度、平台的易用性、社区支持度以及性能表现。
• 安装必要的库： 确定编程语言和交易平台后，需要安装与所选平台相关的 API 库。 例如，如果使用 Python 和 CCXT，则必须安装 ccxt 库。这通常可以通过 Python 的包管理器 pip 来完成： pip install ccxt 。这些库提供了与交易所 API 交互的函数和类，方便获取市场数据、执行交易等操作。务必选择官方或经过验证的第三方库，确保安全性和可靠性。
• 配置 API Key： 为了使自动交易程序能够代表你进行交易，需要在程序中配置 Binance API Key 和 Secret Key。 这通常通过创建一个 Binance 客户端对象来实现，并将 Key 和 Secret Key 作为参数传递给该对象。密钥务必妥善保管，切勿泄露，否则可能导致资金损失。

  import ccxt
  
  binance = ccxt.binance({
      'apiKey': 'YOUR_API_KEY',
      'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',
  })
  

  务必将 YOUR_API_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换为你的实际 API Key 和 Secret Key。建议将 API Key 和 Secret Key 存储在环境变量或配置文件中，避免硬编码在代码中，提高安全性。
• 编写交易逻辑： 自动交易逻辑是程序的核心，决定了交易策略的执行方式。这涉及从交易所获取市场数据，例如价格、交易量、订单簿等。然后，使用技术指标（例如移动平均线、相对强弱指数 RSI）或更复杂的算法来分析价格趋势，并根据预设的规则生成交易信号。交易逻辑必须经过充分的回测和优化，确保在真实市场环境下能够稳定盈利。应考虑到交易手续费、滑点等因素对盈利的影响。
• 风险管理： 风险管理是自动交易程序中至关重要的一环。有效的风险管理机制能够降低潜在的损失，保护资金安全。常见的风险管理手段包括止损单（Stop-Loss Orders）、止盈单（Take-Profit Orders）和仓位限制（Position Sizing）。 止损单用于在价格下跌到一定程度时自动平仓，限制单笔交易的损失。 止盈单用于在价格上涨到一定程度时自动平仓，锁定利润。 仓位限制用于控制单笔交易的资金占用比例，防止过度投资于单个交易品种。 还应考虑到黑天鹅事件等极端情况，预设应对措施。

3. 测试

• 使用模拟账户： 在 Binance 等交易平台上，通常提供模拟账户功能。模拟账户本质上是一个虚拟的交易环境，它复制了真实市场的交易机制和数据，但使用模拟资金。通过模拟账户，您可以安全地测试您的交易策略，熟悉交易平台的操作，并评估不同交易参数的影响，而无需承担任何实际的财务风险。这对于初学者和有经验的交易者来说都是一个非常有价值的工具，它可以帮助您在投入真实资金之前，充分验证和优化您的交易系统。
• 小额交易测试： 即使您已经完成了模拟账户的测试，在开始实盘交易时，仍然建议您从少量资金开始进行交易测试。通过小额交易，您可以验证您的交易程序在真实市场环境中的表现，并检查是否存在任何潜在的问题，例如网络延迟、API 连接问题或交易指令的执行错误。这种方法可以最大限度地降低风险，并在问题出现时及时发现和解决，从而避免不必要的损失。在确认一切正常后，您再逐步增加交易规模。

Gemini API 设置

1. 创建 Gemini API Key

• 登录 Gemini 账户： 访问 Gemini 交易所官方网站，使用您的账户凭据登录。请确保您已启用双重身份验证（2FA），以增强账户安全性。
• 导航至 API 管理页面： 登录后，在用户中心或账户设置中找到 "API Keys" 或 "Security" 选项。通常位于用户头像下拉菜单或账户设置的侧边栏中。
• 创建新的 API Key： 在 API 管理页面，点击 "Create API Key" 或类似按钮，开始创建新的 API 密钥。
• 选择 API 权限： Gemini 提供了精细化的权限控制，您可以根据您的交易策略和应用程序的需求选择以下权限：
  • Order Entry： 允许程序化地下单和取消订单。这是进行自动交易策略所必需的权限。
  • Order History： 允许访问和查询您的历史订单记录。可用于分析交易表现和复盘。
  • Account： 允许访问您的账户信息，包括余额、持仓和其他账户详细信息。用于监控账户状态。
  • Trading： 包含了 Order Entry 和 Order History 的所有权限，是进行完整交易操作所需的权限集合。
  • Fund Management： 允许管理您的资金，例如执行提款操作。 出于安全考虑，强烈建议您不要授予此权限，除非您完全信任您的应用程序并了解潜在风险。 授予此权限可能会导致资金损失。
• API Key 名称和到期日期： 为您的 API Key 设置一个描述性的名称，以便于管理和识别。同时，为了安全起见，设置一个合理的到期日期。限制 API Key 的有效期能够降低密钥泄露带来的风险。
• 白名单地址（可选）： 您可以选择为您的 API Key 配置白名单 IP 地址。只有来自这些白名单地址的请求才会被 Gemini 服务器接受。这可以显著提高安全性，防止未经授权的访问。
• 完成创建： 在完成权限、名称和到期日期的设置后，点击 "Create API Key" 按钮。Gemini 将生成一个 API Key（也称为 Public Key）和一个 Secret Key（也称为 Private Key）。
• 保存 Key 和 Secret Key： 务必妥善保存 API Key 和 Secret Key。Secret Key 只会显示一次，丢失后无法恢复。 建议使用密码管理器或其他安全方法存储密钥。泄露 Secret Key 可能会导致您的账户被盗用。

2. 配置自动交易程序

• 选择交易平台或框架： 与 Binance 等交易平台类似，Gemini 也支持通过 API 进行自动化交易。你可以使用各种编程语言（如 Python、JavaScript、C++ 等）以及成熟的交易框架（如 ccxt、TradingView 的 Pine Script 等）来开发你的 Gemini 自动交易程序。选择合适的平台或框架取决于你的编程经验、交易策略复杂程度以及对性能的要求。例如，ccxt 是一个流行的 Python 库，它封装了多个交易所的 API，简化了连接和数据获取过程。TradingView 则提供可视化的交易策略回测和自动化执行功能。
• 安装必要的库： 根据你选择的编程语言和平台，你需要安装 Gemini API 相关的库。这些库提供了与 Gemini 交易所进行交互的函数和类。例如，如果使用 Python 和 ccxt，你需要安装 ccxt 库。可以使用 pip 命令进行安装： pip install ccxt 。安装完成后，你就可以在你的 Python 脚本中导入 ccxt 库，并开始使用 Gemini 的 API 功能。
• 配置 API Key： 在你的交易程序中，需要配置你之前在 Gemini 交易所创建的 API Key 和 Secret Key。这些 Key 是你访问 Gemini API 的凭证，类似于用户名和密码。务必妥善保管你的 Secret Key，不要泄露给他人。Gemini API 还需要一个 sandbox 参数，用于指定是使用真实交易环境还是模拟交易环境。模拟环境（Sandbox）允许你在不花费真实资金的情况下测试你的交易策略。

  以下是一个使用 ccxt 库配置 Gemini API Key 的 Python 代码示例：

  import ccxt
  
  gemini = ccxt.gemini({
      'apiKey': 'YOUR_API_KEY',
      'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',
      'sandbox': True,  # 设置为 True 使用模拟环境， False 使用真实环境
  })
  

  请将 YOUR_API_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换为你实际的 API Key 和 Secret Key。

• 编写交易逻辑： 编写你的自动交易逻辑是整个程序的核心。这部分代码决定了你的程序何时买入或卖出加密货币，以及采取何种策略。你的交易逻辑可以基于各种技术指标（例如移动平均线、相对强弱指数 RSI、MACD 等）、市场情绪、订单簿数据或其他自定义的算法。你需要仔细设计你的交易逻辑，并进行充分的回测和模拟，以确保其有效性和盈利能力。
• 风险管理： 在自动交易程序中加入风险管理机制至关重要。加密货币市场波动性大，如果没有有效的风险管理措施，可能会导致严重的亏损。风险管理机制可以包括设置止损单（Stop-Loss Order）以限制单笔交易的亏损，设置总仓位限制以控制整体风险敞口，以及根据市场状况动态调整仓位大小。定期监控和评估你的交易策略的风险，并根据需要进行调整也是非常重要的。

3. 测试

• 使用 Sandbox 环境： Gemini 提供了一个功能完善的 Sandbox 环境，允许开发者在模拟环境中测试其交易策略和集成，而无需承担真实资金的风险。在开始任何实际交易之前，务必利用 Sandbox 环境进行彻底测试。确保在初始化 Gemini API 客户端时，将 sandbox 参数设置为 True ，以便连接到 Sandbox 环境。这能有效隔离测试环境与真实交易，避免意外损失。
• 小额交易测试： 即使在实盘交易环境中，强烈建议在部署任何交易策略之前，先进行小额交易测试。通过小额交易，可以验证交易流程的正确性、账户余额的处理、API 调用的稳定性以及订单执行的预期结果。这有助于在真实交易中发现并解决潜在的问题，降低风险。密切监控这些小额交易，确保一切运行正常后再逐渐增加交易规模。

安全注意事项

• 保护你的 API Key 和 Secret Key： 绝对不要将你的 API Key 和 Secret Key 泄露给任何人。 这两组密钥是访问你账户的凭证，泄漏会导致资金损失。 将它们存储在安全的地方，例如加密的配置文件、硬件安全模块 (HSM) 或专业的密钥管理系统。 避免将密钥硬编码到代码中，或者存储在版本控制系统中。 使用环境变量或专门的密钥管理库来安全地访问它们。
• 使用 IP 地址限制： 如果可能，将 API 限制在特定的 IP 地址范围内。 许多交易所允许你配置 API 密钥，仅允许来自特定 IP 地址的请求。 这能有效防止即使密钥泄露，未经授权的访问。 考虑使用虚拟专用网络（VPN）或代理服务器，并将其 IP 地址列入白名单，以增加一层安全保障。
• 定期更换 API Key： 定期更换你的 API Key，以降低安全风险。 即使你采取了所有预防措施，密钥仍有可能泄露。 定期更换密钥可以限制潜在损害。 制定一个密钥轮换计划，例如每月或每季度更换一次密钥。
• 监控 API 使用情况： 监控你的 API 使用情况，以检测任何异常活动。 密切关注 API 请求的数量、频率和类型。 突然的交易量激增或不明来源的请求可能表明存在安全漏洞。 建立警报机制，以便在检测到可疑活动时立即收到通知。
• 启用双重认证 (2FA)： 在你的 Binance 和 Gemini 账户上启用双重认证，以增加账户的安全性。 即使攻击者获得了你的用户名和密码，他们仍然需要第二种身份验证方法才能访问你的账户。 使用信誉良好的身份验证器应用程序，例如 Google Authenticator 或 Authy。 考虑使用硬件安全密钥，如 YubiKey，以获得更高级别的安全性。
• 限制提现权限： 除非绝对必要，否则不要授予 API 提现权限。 授予 API 提现权限会显著增加安全风险。 仅在绝对必要时才启用此功能，并且仅限于受信任的 API 密钥。 实施额外的安全措施，例如提现审批流程，以防止未经授权的提现。

请记住，自动交易存在风险。 在使用 API 进行自动交易之前，请充分了解杠杆、滑点和市场波动等相关风险，并采取必要的风险管理措施，如设置止损单和仓位大小限制。 进行充分的回测和模拟交易，以验证你的策略和风险管理措施。 务必了解交易所的 API 文档和限制，以避免错误和潜在的账户问题。